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Inspiré par la légende des Barmakides et par l'histoire des premières dynasties perses, issues du fabuleux Al-Mansur, ce roman plein de couleur et de fantaisie narre l'aventure de Djafar, ami et conseiller du calife Harun al-Rachid. Djafar atteignit le sommet du pouvoir, puis mourut dans la disgrâce, marquant ainsi la chute de la maison des Barmakides.